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Zufriedene Kunden sind die beste Referenz

Axel Teichmann

Profi-Langläufer – Skilangläufer im Deutschen Nationalkader, Weltmeister

SAALFELDEN AUT 1999 – 1. Platz 10 km KT,

SAPPORO JPN 2007 – 1. Platz 30 km Pursuit,

VAL DI FIEMME ITA 2003 – 1. Platz 15 km KT ...

"Aufgrund meiner Erfahrungen kann ich die Arbeit des Unternehmens jederzeit weiter empfehlen"

Karlheinz Geier, 44 Jahre

Geschäftsführender Gesellschafter der SMS Maschinenbaufabrik, Schonungen

"Immer wieder begeistern mich die kompletten Lösungen, die für mich erarbeitet werden. Dazu erfolgt punktgenau die Auswahl der Produkte, die mein Portfolio ausgeglichen strukturieren. Seit der Zusammenarbeit mit PLAN-CONCEPT erziele ich deutlich bessere Renditen und habe endlich meine Steuerlast durch gezielte Maßnahmen reduziert."

Markus Knorr

System Engineer, Ratingen

"Ich möchte mich bei Ihrem Team für die umfassende Beratung und die interessanten Ideen auch im Namen meiner Eltern bedanken. Der Ablauf hat mir das Potenzial von PLAN-CONCEPT aufgezeigt! Deshalb freue ich mich auf zukünftige Projekte mit Ihnen."

Ulrich Schmitt

Geschäftsführer der Hans Schmitt GmbH, Wasserlosen

"Sie haben in diesem komplexen Bereich Sachverstand und Kompetenz gezeigt. Dadurch ist es Ihnen gelungen, die entstandenen hohe Unterdeckungen der einst abgeschlossenen Versicherungen, durch richtige Maßnahmen und eigens für unser Unternehme ausgewählte Konzeptionen auszugleichen und wirtschaftlich und steuerlich richtig zu optimieren. Durch diese Veränderung erreicht das Unternehmen gegenüber der bisherigen Lösung, wirtschaftliche und auch steuerliche Vorteile, die sich insgesamt in einem hohen 6-stelligen Betrag bewegen."

Klaus Vatter

Geschäftführender Gesellschafter der Max-Vatter Fleischwaren GmbH, Arnstein

"Seit 1998 arbeite ich mit der PLAN-CONCEPT Vermögensmanagement GmbH insbesondere dem Geschäftsführer des Unternehmens, Herrn Willi Barthelmes zusammen. Mit dem Einsatz und Expertenwissen von Herrn Barthelmes konnte ich 2004 die aktuelle Rechtssprechung entscheidend für mich nutzen. Aufgrund meiner Tätigkeit wurden mir, die von mir und meinem Unternehmen zu Unrecht entrichteten Beiträge an die gesetzliche Rentenversicherung zurückerstattet. Es handelte sich um einen hohen 5-stelligen Betrag, den ich jetzt für meine private Altersversorgung individuell und weitaus renditestärker einsetzen kann. Einer Zusammenarbeit mit der PLAN-CONCEPT Vermögensmanagement GmbH zeichnet sich aus meiner Erfahrung mit Erfolg, Individualität, Seriosität, Service und Kundenfreundlichkeit aus."

Winfried Meißner

GmbH Geschäftsführer der IPM, Donnersdorf

"Sie haben auch die Lücken meiner Geschäftsführer-Versorgung, die in der Vergangenheit durch die Wahl einer standardisierten Rückdeckungsversicherung abgesichert war in steuerlicher Hinsicht optimal gelöst. Dies wurde mir auch durch meinen Steuerberater bestätigt, bei dem Sie durch Ihre Fachkompetenz Ihren Expertenstatus untermauert haben. Besonders erwähnenswert ist es, dass es Ihnen durch die Optimierung der bestehenden Rückdeckungsversicherung gelungen ist, mein Unternehmen und mich von ungünstigen Verlauf zu bewahren. Durch die richtige Wahl der Konzeption insbesondere in steuerlicher Hinsicht, habe ich ein deutlich besseres Ergebnis erzielt. Die positiv höhere Ablaufleistung Ihrer Strategie sorgt für mich und meiner Ehefrau für mehr Lebensqualität im Alter."

Matthias Dietz

Industriemechaniker, Langendorf

"Nach kleinen Anfängen im Jahr 2002 legte ich meine komplette Familienfinanzplanung in die Hände der Firma PLAN-CONCEPT Vermögensmanagement GmbH. Besonders gefallen hat mir, das man hier als Mensch im Mittelpunkt steht. Das Team hat immer ein offenes Ohr für Fragen, Probleme und Anregungen und die persönliche Betreuung ist aller Ehren wert. Ich freue mich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit."

Michael Pech

Speditionskaufmann, Lobenstein

"Insgesamt schätze ich an der Partnerschaft mit Ihrem Unternehmen, die hohe fachliche Kompetenz und die Tatsache, dass Sie sich für meine Belange einsetzen und sich immer die nötige Zeit nehmen, um mir meine Fragen zu beantworten und meine Wünsche sofort umzusetzen. Aus diesen 3 Jahren kann ich nur positives über Ihre Arbeit und Ihr Unternehmen berichten. Rückblickend kann ich sagen, dass die Entscheidung, Ihnen meine Finanz- und Vorsorgeplanung zu übertragen, absolut richtig war, da ich alleine in diesem Markt keine Chance gehabt hätte, solch leistungsstarke und tragfähige Konzepte zu realisieren."

Gregor Ritter

"Der Service und die Leistungen Ihres Unternehmens ist wirklich vorbildlich und erleichtert mir den Umgang mit meinen Finanzen erheblich, da ich durch Sie Kompetenz und Experten an meiner Seite habe. Die Umsetzung, die Ergebnisse die in kürzester Zeit zu sehen waren (hohe Steuerrückzahlung) haben mich begeistert und restlos überzeugt. Besonders erwähnen möchte ich, dass ich seit jeher den Traum von meinem eigenen Haus hatte. Doch alle Institute mit denen ich gesprochen hatte, konnten mir keine geeignete Form der Finanzierung bieten. Durch Ihr Unternehmen bin ich jetzt stolzer Eigenheimbesitzer. Sie haben mir eine maßgeschneiderte Finanzierung mit Top-Konditionen auf die Beine gestellt."

Karin Schmich

Krankenkassenfachwirtin

"Die Angebote und Produkte der Firma PLAN-CONCEPT haben mich überzeugt und Herr Barthelmes steht mir nunmehr seit mehr als 7 Jahren mit Rat und Tat zur Seite. Gerade in der zur Zeit für mich schwieriger persönlicher Situation bin ich froh, in allen finanziellen Fragen auf die immer zuverlässigen und kompetenten Mitarbeiter der Firma PLAN-CONCEPT zugehen zu können und von ihnen tatkräftige Unterstützung zu erfahren."

Gabriele Lediger und Günter Kettl

"Die Arbeitsweise Ihres Hauses hat uns völlig überzeugt und wir haben erkannt, dass Finanzberatung und Finanzplanung in einer anderen Dimension abläuft – auf hohem Niveau. Sie haben uns vor allem die Augen geöffnet, was die gesetzliche Altersabsicherung tatsächlich wert ist und welche Strategie die Richtige ist, um eine sichere und planvolle Zukunftssicherung privat aufzubauen."

Raimund Dustert, 54 Jahre

Wirtschaftsjurist, Würzburg

"Mein Entschluss vor zwei Jahren war goldrichtig. Dank der Kompetenz und Fairness in der Beratung und der absoluten Loyalität hat die PLAN-CONCEPT GmbH das Größtmögliche für mich erreicht. Dazu kommt, dass die beeindruckenden und zuverlässigen Mitarbeiter der PLAN-CONCEPT immer ein offenes Ohr für mich haben."

Dipl. Ing. Martin Weiß

"Die stets kompetente und fachliche Beratung beinhaltet neben den Vorschlägen ausgesuchter Anlageformen auch deren Auswirkung in steuerlicher Hinsicht. Dies führte dazu, dass ich mich sowohl über höhere Erträge auch über hohe Steuerrückzahlungen freuen konnte. Die Ergebnisse trugen zu einer deutlichen Vermögensmehrung gegenüber den sonst üblichen und bekannten Formen bei."

H. Tröster

Sehr geehrter Herr Barthelmes,

zunächst war ich nach dem Besuch einer Mitarbeiterin Ihres Hauses skeptisch und dachte mir, dass Sie genauso arbeiten, wie alle anderen am Markt.

Dennoch habe ich mich Anfang 2008 für eine Zusammenarbeit entschlossen. Überzeugt und begeistern hat mich die genaue Finanzplanung, die ich das erste Mal so erlebt habe. Jetzt erst kann ich beurteilen, was professionelle und zielgerichtete Planung und Strukturierung meiner Finanzen für die Zukunft bedeutet.

Dienstleistung und Service werden bei der PLAN-CONCEPT großgeschrieben. So wurden selbst von meinem Steuerberater Details einer Anlage in der Steuererklärung vergessen. Dank Ihres Einsatzes und Ihrer Beratung konnte ich eine Nachzahlung vom Finanzamt von über 4.000 ,- Euro auf meinem Konto verbuchen.

Auf weiterhin gute Zusammenarbeit

Ihr H. Tröster